Online-Terminbuchung für deine Steuerkanzlei
Deine Mandanten buchen den Jahresabschluss-Termin bei ihrem Berater, sehen nur dessen freie Zeiten und werden vorher erinnert. Das Sekretariat vergibt keine Termine mehr in drei Anrufen.
Ohne Kreditkarte, ohne automatischen Abo-Start. Deutscher Anbieter, Server in Deutschland.
Was dich im Alltag Zeit kostet
- Drei Anrufe für einen Termin
- Der Mandant ruft an, der Berater sitzt im Gespräch, das Sekretariat ruft zurück, der Mandant ist im Meeting. Mit einer Buchungsseite trägt sich der Mandant selbst bei seinem Berater ein.
- Jeder Mandant will zu seinem Berater
- Wer seit Jahren von derselben Person betreut wird, will nicht zum nächstbesten Berater. Die Buchungsseite zeigt nur die Zeiten genau dieses Beraters, und nur die Leistungen, die er anbietet.
- Termine, die die Kanzlei erst prüfen will
- Nicht jeder Wunschtermin passt zu Fristen und Unterlagen. Buchungen gehen als Anfrage ein und stehen erst, wenn die Kanzlei sie bestätigt hat. Der Zeitraum bleibt bis dahin reserviert.
Welche Funktion was löst
Alles in einem Tarif: 29 € netto im Monat, unbegrenzt Mitarbeiter.
- Mitarbeiter
- Jeder Berater hat eigene Zeiten und eigene Leistungen. Der Mandant wählt seinen Ansprechpartner, wer keinen wählt, bekommt den Berater mit den wenigsten Terminen an diesem Tag.
- Erinnerungen
- Sieben Tage und einen Tag vor dem Termin bekommt der Mandant eine E-Mail mit Uhrzeit und Berater. Verschieben oder absagen kann er über den Link darin, innerhalb deiner Frist.
- Zusatzleistungen
- Ein Erstgespräch wird auf Wunsch länger: der Mandant hakt die Verlängerung beim Buchen an, Revobook blockt die längere Zeit beim Berater.
- Gruppenbuchung
- Infoabende für Gründer oder Schulungen zur Belegablage als Termin mit fester Platzzahl. Ausgebuchte Termine verschwinden aus der Auswahl.
- Button auf deiner Website
- Ein Buchungs-Button auf deiner Kanzlei-Website. Die Buchungsseite läuft bei Revobook, deine Website bleibt, wie sie ist.
So könnte dein Leistungsbaum aussehen
Ein Beispiel, kein Vorschlag: Leistungen, Dauer, Pufferzeiten und Preise legst du selbst fest.
- Erstgespräch (45 Min.)
- Zusatz: Verlängerung (+30 Min.)
- Jahresabschluss-Besprechung (60 Min.)
- Belegübergabe (15 Min.)
- Infoabend für Gründer (90 Min., 20 Plätze)
Häufige Fragen aus der Branche Steuerberatung
Können Mandanten einen bestimmten Berater buchen?
Ja. Du legst je Berater fest, welche Leistungen er anbietet und wann er Termine hat. Der Mandant wählt seinen Berater und sieht nur dessen freie Zeiten.
Kann die Kanzlei Termine erst prüfen, bevor sie feststehen?
Ja. Je Leistung legst du fest, ob eine Buchung erst nach eurer Bestätigung gilt. Der Mandant bekommt eine Anfrage-Mail, die Kanzlei bestätigt oder lehnt ab, und erst dann steht der Termin. Bis dahin ist der Zeitraum reserviert.
Wo liegen die Daten meiner Mandanten?
Revobook ist ein deutscher Anbieter, die Server stehen in Deutschland und ein Auftragsverarbeitungsvertrag ist inklusive. Gespeichert wird nur, was der Termin braucht: E-Mail, die Kontaktdaten, die du als Pflichtangabe festlegst, und der Termin selbst. Steuerunterlagen gehören nicht in die Terminbuchung.
Können Mandanten einen Termin selbst verschieben?
Ja, über den Link in der Bestätigungs- und Erinnerungsmail, bis zu zwei Mal pro Termin und nur innerhalb der Frist, die du je Leistung festlegst. Bei Leistungen mit Bestätigungspflicht geht der verschobene Termin wieder als Anfrage ein.
Wie weit im Voraus dürfen Mandanten buchen?
Das stellst du je Leistung ein: einen Mindestvorlauf, ein Buchungsfenster von zum Beispiel sechs Wochen und die Wochentage, an denen die Leistung buchbar ist.
Kann ich Termine auch selbst eintragen?
Ja. Im Kalender trägt das Sekretariat Termine selbst ein. Telefonisch vereinbarte und online gebuchte Termine stehen im selben Kalender und blockieren dieselben Zeiten.
Was kostet Revobook für eine Kanzlei mit fünf Beratern?
29 Euro netto im Monat, egal wie viele Mitarbeiter. Die ersten 30 Tage sind kostenlos, ohne Kreditkarte und ohne automatischen Abo-Start.
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30 Tage kostenlos testen, ohne Kreditkarte und ohne automatischen Abo-Start. Danach 29 € netto im Monat, alle Funktionen, monatlich kündbar.